WealthManagement.com - High Net Worth
Источник новостей о капитале. Материалы отбираются и адаптируются редакцией Phoenix Wealth Intelligence.
Последние публикации
Партнерство Bitwise и Vise: интеграция криптоактивов и управление налогами
Компании Bitwise и Vise объединяют усилия для интеграции цифровых активов в традиционные инвестиционные портфели с функциями автоматической ребалансировки и оптимизации налогов.
Благотворительность на пенсии: чего ждать от Конгресса США
Конгресс США готовит новые законодательные инициативы, касающиеся благотворительных взносов с пенсионных счетов. Узнайте, как могут измениться налоговые льготы для состоятельных пенсионеров.
Пять главных заблуждений о фондах с донорскими рекомендациями
Фонды с донорскими рекомендациями (DAF) остаются мощным, но недопонятым инструментом. Разбираем пять главных мифов, которые мешают финансовым советникам эффективно управлять капиталом.
Как финансовое спонсорство оптимизирует благотворительные инициативы
Использование статуса уже существующих НКО позволяет новым благотворительным проектам быстрее привлекать средства, снижать бюрократическую нагрузку и фокусироваться на главной миссии.
Corient покупает семейный офис на Каймановых островах за $2,6 млрд
Майамская инвестиционная компания Corient продолжает масштабную экспансию, приобретая семейный офис FortCay Family Advisory на Каймановых островах и расширяя свои глобальные активы.
Оценка окаменелостей и нестандартных коллекционных активов
Инвестиции в альтернативные активы требуют особого подхода. Узнайте, почему провенанс играет ключевую роль при оценке окаменелостей и других нестандартных предметов коллекционирования для HNWI.
Ключевые изменения в налоговом законодательстве: обзор за октябрь 2026
Свежий дайджест самых значимых изменений в международном налоговом законодательстве. Анализируем ключевые реформы, новые регуляторные требования и их влияние на управление частным капиталом.
Сделка на $1,2 млрд: Captrust расширяет присутствие на Лонг-Айленде
Финансовая корпорация Captrust объявила о двойном поглощении на Лонг-Айленде. Приобретение Compass Advisors и Long Island Wealth Management принесет активы на $1,2 млрд.
Стратегия First Horizon: Как ловить рост без лишних рисков
Директор по инвестициям Эрик Тил делится стратегией First Horizon: как находить новые точки роста на нестабильном рынке, сохраняя баланс и избегая чрезмерных рисков для клиентского капитала.
Правовой статус эмбрионов: новые вызовы для наследственного планирования
Замороженные эмбрионы становятся объектом наследственного планирования. Разбираем сложный правовой ландшафт, вопросы права собственности, использования и передачи в контексте капитала.
Дисциплинированная простота: как оптимизировать планирование наследства и капитала
Сложные схемы передачи капитала работают только тогда, когда клиенты могут их понять и соблюдать. Разбираем концепцию «дисциплинированной простоты» в планировании наследства.
Новые назначения в wealth management: Choreo, HSBC и Lear
Ведущие игроки индустрии управления капиталом объявили о ключевых кадровых перестановках: Choreo наняла нового HR-директора, а HSBC обновил руководство подразделений семейных офисов.
Grayscale запускает модельные портфели для инвестиций в цифровые активы
Управляющий цифровыми активами Grayscale представил новые модельные портфели. Инструменты предлагают инвесторам различные стратегии для диверсификации в сфере криптовалют.
Сделка на $5 млрд: AlphaCore открывает подразделение Family Office
Инвестиционная компания AlphaCore приобретает Streamline с активами на $5 млрд. В результате сделки будет создано подразделение Family Office в Массачусетсе для обслуживания ультрахайнетов.
NewEdge Wealth переманила команду UBS с $1,2 млрд активов
Подразделение по работе с ультрахайнетами NewEdge Wealth открывает первый офис в Миннесоте, к которому присоединилась команда из UBS, управляющая активами на $1,2 млрд.
Планирование наследства: какие документы нужны на каждом этапе жизни
Практическое руководство по созданию надежной стратегии передачи капитала. Узнайте, какие юридические документы необходимы вашим клиентам в разные периоды их жизни для защиты активов.
Как зацикленность на налогах на наследство вредит планированию капитала
Зацикленность на оптимизации налогов на наследство часто приводит к «туннельному мышлению». Эксперты предупреждают: стереотипы резко сужают выбор эффективных инструментов планирования капитала.
Luminary привлек $22 млн для ИИ-платформы передачи капитала
Финтех-проект Luminary, обслуживающий активы на $500 млрд, привлек $22 млн. Средства пойдут на масштабирование ИИ-решений в сфере передачи благосостояния и расширение команды.
Исследование SEI: советники упускают выгоду от консолидации активов HNWI
По данным SEI, 71% состоятельных инвесторов признались, что их финансовые советники никогда не предлагали взять в управление большую часть семейного капитала, упуская налоговые выгоды.
Кадровые перестановки в wealth-индустрии: переходы из BlackRock и Vanguard
Ведущие игроки индустрии управления капиталом, включая Beacon Pointe, Glenmede и Citi Private Bank, переманивают топ-менеджеров из BlackRock, Vanguard и Bank of America.
Главные тренды в планировании наследства и налогообложении капитала
Вышел новый цифровой выпуск Trusts & Estates за сентябрь 2026 года. В фокусе внимания — актуальные стратегии планирования наследства, оптимизация налогов и роль фидуциарных управляющих.
Charles Schwab ужесточает контроль над стратегиями налоговой оптимизации
Крупнейший брокер вводит новые ограничения на популярные лонг-шорт стратегии для состоятельных клиентов из-за растущих рыночных рисков на Уолл-стрит.
MAI Capital и другие управляющие активами усиливают топ-менеджмент
MAI Capital с активами в $80 млрд нанимает бывшего топ-менеджера KeyBank Эми Брэди. Cyndeo Wealth, Merit и Coldstream также обновляют руководящий состав для стимулирования роста.
Крупные управляющие активами интегрируют налоговое и наследственное планирование
Инвестиционные советники выходят за рамки простого управления капиталом. Компании вроде Grimes и Sowell Management активно внедряют услуги по налоговому и наследственному планированию.
IRS обновила правила отчетности для благотворительных трастов
Налоговое управление США (IRS) выпустило новые проекты нормативных актов, которые сужают требования к отчетности по статье 6034 Налогового кодекса (IRC) для благотворительных структур.
World Liberty Financial и перспективы трастовых банков цифровых активов
Проект World Liberty Financial задает новый вектор интеграции DeFi и традиционных финансов. Разбираемся, какое будущее ждет индустрию трастовых банков для управления цифровыми активами.
Битва за Lakers: семейный конфликт обнажает проблемы преемственности
Борьба за контроль над спортивным клубом выходит за рамки спорта, поднимая критически важные вопросы о грамотном планировании преемственности и защите активов в семейном бизнесе.
Налоги и искусство: подводные камни при передаче наследства в США
Нахождение ценных произведений искусства на территории США в момент смерти владельца влечет за собой серьезные налоговые последствия. Разбираем скрытые риски передачи, хранения и продажи активов.
Обзор налогового законодательства: главные изменения за сентябрь 2026 года
Сентябрь 2026 года принес ряд ключевых изменений в налоговом законодательстве. Анализируем главные нововведения прошлого месяца, которые повлияют на структурирование капитала и комплаенс.
Перегретый фондовый рынок гонит капитал в непубличные активы
Переоцененность публичных рынков и спрос на инфраструктурные проекты заставляют управляющих капиталом отказываться от классических портфелей в пользу непубличных инвестиций.